北宋真宗年间，太平盛世之下暗潮涌动。野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）勾结刘妃，设下胆大包天的“狸猫换太子”毒计，企图以剥皮狸猫盗换皇帝血脉。内宫宿卫、金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）察觉奸谋，毅然率众拼死血战夺嫡。他背负太子千里驱驰，与襄王麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉职，力挽大厦于将倾。无数忠义之士舍生忘死，终保太子平安还朝，粉碎襄王阴谋。转眼三十年过去，大宋江山落入刘太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。新帝赵祯登基，却被太后与襄王视为眼中钉，欲除之而后快。值此危机之机，包铁山之子包拯（张子健 饰）开始崭露头角。他出任定远县令，为官清廉，刚正不阿，在半路偶遇遭刺客追杀的皇帝并将其救起，一路护驾，凭借过人智慧粉碎了刘太后与襄阳王的阴谋。仁宗得知包拯竟是恩人包铁山之子，力排众议破格提拔其为宰相兼开封府尹，追查奸党。包拯临危受命，决心大展抱负，剪除奸佞，澄清宇内。更有展昭（淳于珊珊 饰）等江湖豪杰鼎力相助。明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……