抗战爆发后，晋绥军与日寇在西北大地的杀虎口展开了激烈的拉锯战。杀虎口作为通往中原的咽喉要道，历来民风彪悍，亦民亦匪，如今更成了各方势力争夺的焦点。1941年，一批爱国华侨捐赠的武器在运抵杀虎口时突然离奇失踪，所有押运人员下落不明。根据地派出的一支侦察小分队前去探查，竟也如泥牛入海，有去无回。迫不得已，我军团长（杜杜 饰）力排众议，决定派刚收编的土匪出身的战士白朗（李光洁 饰）化装查访。与此同时，晋绥军方面也急于打探这批失踪武器的下落，派出特派员钱佳皓（张磊 饰）秘密前往杀虎口。在杀虎口相遇后，两人心知肚明各为其主，在寻找武器的行动中亦敌亦友，既要相互防范，又要共同面对当地各方势力的剿杀。经过一番生死磨难，两人几乎同时找到了武器，只好比武解决归属。结果不打不相识，比武未分胜负，二人倒惺惺相惜，八拜结交，义结金兰。他们决定联手用这批武器奇袭日寇的军火库。行动重创了日军驻军，但钱佳皓却遭晋绥军出卖被俘。日军高层震怒，派出残忍的指挥官羽田对付当地抗日力量。钱佳皓在羽田以亲人性命相逼下，无奈变节参加了伪军，被迫与白朗兵戎相见，昔日的异姓兄弟终在残酷的战争中走向对立……