1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党政权的颓势已然不可逆转，败局注定。中国人民解放军乘胜追击，百万雄师集结长江北岸，剑指江南，一场旨在解放全中国的渡江战役一触即发。 号称“楚头吴尾”的江南古城临江，一夜之间成为国共双方争夺的战略要地，而镇守于此的国民党军彪悍战将、城防司令陈怀远（孙淳 饰），更成为左右时局的关键棋子。在这座暗流涌动的古城内，一场因大策反、大起义而生的隐蔽战线生死对决就此拉开帷幕。 面对陈兵江北、气势如虹的解放军，国民党内部的党派倾轧亦愈演愈烈。桂系白崇禧暗中派遣特工李曼娥（蔡文艳 饰）秘密潜入临江，伺机拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤则派出手下王牌特工“七月蜂”张弛（樊志起 饰）坐镇监视，既盯防陈怀远，又暗中牵制桂系势力。与此同时，中共江北方面也积极开展策反工作，派出代号“报春鸟”的地下党员潜伏于国民党军中。然而，随着单线联系人的牺牲，“报春鸟”的真实身份变得扑朔迷离，连中共地下党内部亦难辨真伪。 一时间，临江城内内线密布，谍影幢幢，陷阱重重。剧中人物如梁冬哥、楚香雪等，皆背负着不可言说的革命任务，他们虽同为内线，却必须假戏真做地在敌对阵营中斡旋；即便是最亲密的爱人，也无法表露真实的内心情感。在这场三方势力的角逐猎杀中，家国大义与爱怨情仇交织碰撞，共同谱写了一段引人入胜的谍战传奇。