市井流浪汉赵三发，与查案受伤失忆的大内高手李传卫，因相貌极其相似而偶然互换了身份。李传卫将错就错，趁机混入反清组织并被委以重任；而赵三发却在阴差阳错之下入宫，成了禅位前后乾隆皇帝的贴身侍卫。这个没有一丝武功的“低手”赵三发，凭着一身市井机智，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。身份迥异的两人，虽然方法不同、地位不同，却在这场朝野风云中明暗联手。在紧要关头，他们帮助嘉庆皇帝成功除掉了权倾朝野的和珅，并联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，兄弟二人也找回了相隔已久的血脉亲情，寻得了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，李传卫的记忆开始慢慢恢复，赵三发也越陷越深。二人在无意中互相靠拢，渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣之时，这对兄弟却悄然离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
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