清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势后，转而投靠理藩院。与此同时，背叛师父投敌的王显落草为寇、无恶不作，一代女侠吕四娘则再度隐居避难。利欲熏心的马龙为谋取高官厚禄，不惜分裂疆土，效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，并参与其阴谋叛乱。他受亲王派遣，秘密护送一份旨在联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝对此有所觉察，遂派重臣纳兰文德出京察访。然而，纳兰文德在山路上遭王显一伙拦劫，幸得途经此地的吕四娘出手阻止。不久，众人又在西瓜地里伏击马龙一行。混战之中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，投宿于圆通寺。次日清晨，马龙准备离去时，恰被在此出家为僧的师父——海空法师发现。为清理门户，师徒二人展开一场恶斗。此时，仇英与吻妹及时赶到，打落马龙身上的宝匣并发现了密函。王显随后追至，也被二人打得落荒而逃。马龙追上王显，提议联手对付仇英与吻妹。受亲王委派暗中监视马龙的恶僧凌云子现身，得知密函遗失后，立刻追踪海空法师至沙漠，两人展开厮杀。吕四娘已暗中跟踪多时，关键时刻突然现身，一举挫败凌云子并救出海空法师，随后与凌云子约定在千山一决胜负。为解开“密函”之谜，仇英与吻妹来到汤根庙求助葛根大喇嘛。大喇嘛解译密函后，劝二人将其送往京师以报效国家。两人随即前往千山寻找吕四娘。为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英与吻妹将血密函交予纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，于千山绝顶弈棋待敌。王显、马龙、凌云子先后赶来，使出浑身解数，却终究未能逃出吕四娘之手。